إتمام تاريخي لطرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية
أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نجاحها في إتمام دورها الاستشاري بصفة مدير الطرح والمنسق الدولي المشترك في الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بالبورصة المصرية، وهو الطرح الأكبر في تاريخ البورصة المصرية مقومًا بالجنيه المصري.ويُعد هذا الطرح ثالث طرح عام أولي تقوده إي اف چي هيرميس في البورصة المصرية خلال عام 2026، بعد طرح شركة «جورميه ايجيبت» في فبراير وشركة «إم إن تي-حالاً» في أكتوبر، بما يرسخ مكانتها الرائدة في أسواق رأس المال المصرية.القيمة الإجمالية للطرح وتفاصيله
بلغت القيمة الإجمالية للطرح 36.37 مليار جنيه مصري (نحو 658 مليون دولار أمريكي)، بما يمثل 6,862,500,000 سهم عادي بنسبة 45% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك والمملوكة لبنك مصر ش.م.م بصفته المساهم البائع عند الحد الأقصى للنطاق السعري البالغ 5.30 جنيه مصري للسهم.وبناءً على سعر الطرح النهائي، بلغت القيمة السوقية الضمنية لبنك القاهرة نحو 80.83 مليار جنيه مصري (نحو 1.46 مليار دولار أمريكي).الشريحة الخاصة: طلب قياسي غير مسبوق
شملت الشريحة الخاصة 6,519,375,000 سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المعروضة و42.75% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك، بقيمة إجمالية بلغت 34.55 مليار جنيه مصري (نحو 625 مليون دولار أمريكي).وشهدت عملية بناء سجل الاكتتاب للشريحة الخاصة طلبًا قياسيًا وغير مسبوق، حيث بلغت إجمالي طلبات الاكتتاب نحو 205.8 مليار جنيه مصري (نحو 3.72 مليار دولار أمريكي)، وهو من أعلى المستويات المسجلة لشريحة خاصة في تاريخ الطروحات العامة الأولية بالبورصة المصرية، بمعدل تغطية إجمالي بلغ 5.95 مرة.وبتجاوز مشاركة المستثمرين الرئيسيين، بلغت نسبة تغطية المتبقي من الشريحة الخاصة نحو 19.79 مرة، ما يعكس الإقبال المؤسسي القوي واستقطاب مشاركة واسعة من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمحلية.كما شهد الطرح التزامات استراتيجية ورئيسية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وSustainable Capital، وRedwheel، وواحة كابيتال (Waha Capital).شريحة الأفراد: تغطية 27 مرة
شهدت شريحة الطرح العام للأفراد تغطية بلغت 27 مرة، بما يعكس طلبات اكتتاب بلغت 49.2 مليار جنيه مصري (نحو 921 مليون دولار أمريكي).تصريحات ماجد العيوطي
وفي هذا السياق، صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: «نفخر بإتمام دورنا الاستشاري لبنك القاهرة في هذا الطرح العام الأولي التاريخي، لما يمثله لأسواق رأس المال المصرية.ويعتبر هذا الطرح خطوة محورية في عودة طروحات الأصول المملوكة للدولة إلى البورصة المصرية، كما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة السوق على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.
ويمثل طرح بنك القاهرة أكثر من مجرد إدراج جديد، بل هو محطة بارزة تبرز دور أسواق رأس المال كركيزة أساسية في برنامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي في مصر».وأضاف العيوطي: «يسلط التنفيذ الناجح لصفقة خصخصة بهذا الحجم، والتي تعد ثاني أكبر صفقة خصخصة في تاريخ مصر عبر طرح عام أولي وثالث أكبر طرح عام أولي مسجل في تاريخ البورصة المصرية، الضوء على العمق المتزايد لأسواق رأس المال المحلية، وتجدد إقبال المؤسسات الأجنبية على الأصول المصرية من الفئة الأولى، والمكانة المصرفية الاستثنائية لبنك القاهرة المدعومة باستراتيجيته للتحول متعددة السنوات.
كما يؤكد مجددًا على القدرات التنفيذية الفريدة لشركة إي اف چي هيرميس، والتزامها الراسخ بالربط بين المؤسسات المصرية الرائدة ورؤوس الأموال العالمية».
زخم قوي يعكس الثقة في السوق المصري
انعكس هذا الزخم عبر العديد من الصفقات البارزة التي حققت أداءً قويًا بعد الإدراج واستقطبت طلبًا واسعًا من المستثمرين؛ إذ سجل طرح شركة «جورميه» في فبراير الماضي ارتفاعًا بنسبة 40% في أول أيام تداولها، بينما ارتفعت أسهم «الشركة الوطنية للطباعة» المقيدة في أغسطس 2025 بنسبة 172% تقريبًا في أقل من ثمانية عشر شهرًا.ومؤخرًا، شهدت الشريحة الخاصة للمؤسسات في طرح شركة «إم إن تي-حالاً» تغطية بواقع 11.2 مرة و19.4 مرة باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر عبر أكثر من 10 دول، ما يؤكد عمق الإقبال المتجدد على فرص الاستثمار في الأسهم المصرية عالية الجودة.ريادة مستمرة في أسواق رأس المال المصرية
يأتي نجاح إتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة ليؤكد ريادة إي اف چي هيرميس في أسواق رأس المال المصرية ودورها البارز في تنشيط حركة التداول بالبورصة.وإلى جانب الإدراج الحديث لشركة «إم إن تي-حالاً» والطرح العام الأولي لشركة «جورميه ايجيبت» في وقت سابق من العام، فقد أثمرت هذه الصفقات عن زيادة ملحوظة في مستويات السيولة بالسوق.ومع وجود طروحات جديدة تُعد لتنفيذها قبل نهاية العام وفي أوائل عام 2027، تواصل إي اف چي هيرميس إظهار كفاءتها في قيادة الشركات الكبرى نحو السوق وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
التعليقات