أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن إتمام دورها كمستشار مالي أوحد ومروج إصدار لحزمة تمويل متعددة الشرائح بقيمة 265 مليون دولار أمريكي لصالح شركة أدد العقارية، إحدى الشركات البارزة التابعة لمجموعة سامي سعد القابضة والمتخصصة في تطوير وإدارة المنشآت الفندقية والسياحية في مصر.
صفقة بارزة تدعم قطاع الضيافة المصري
تُعد هذه الحزمة التمويلية واحدة من أكبر القروض التي مُنحت من مؤسسات تنموية ودولية لقطاع السياحة والضيافة في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتأتي في وقت يشهد فيه القطاع السياحي المصري نمواً متواصلاً، ما يعزز من أهمية هذه الخطوة كمؤشر على ثقة الممولين الدوليين في المقومات الأساسية للقطاع السياحي المصري.
تحالف واسع من المؤسسات الدولية والمحلية
تتوزع حزمة التمويل على شرائح متعددة يشارك فيها تحالف يضم نخبة من مؤسسات التمويل التنموي الدولية إلى جانب كبرى البنوك التجارية الإقليمية والمحلية، وجاءت الأدوار على النحو التالي:
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD): المرتب الرئيسي الأولي ومدير سجل الاكتتاب.
- مؤسسة التمويل الدولية (IFC): مرتب رئيسي مفوض.
- بنك الإمارات دبي الوطني مصر: مرتب رئيسي مفوض، ووكيل التسهيلات العالمي.
- البنك الأهلي المصري (NBE): مرتب رئيسي مفوض، ووكيل التسهيلات المحلي.
وتعكس هذه المشاركة المشتركة بين مؤسستين من كبرى مؤسسات التمويل التنموي الدولي والبنوك التجارية الرائدة، ثقة جهات الإقراض العالمية في قطاع السياحة المصري، إلى جانب إبراز القدرة الاستثنائية لإي اف چي هيرميس في هيكلة وتنسيق برامج التمويل المعقدة متعددة الشرائح التي تجمع بين ممولين دوليين ومحليين.
وجهة التمويل: توسع فندقي استراتيجي
صُممت الحزمة التمويلية البالغة 265 مليون دولار لدعم خطط النمو والتوسع لشركة أدد العقارية عبر عدد من أبرز الوجهات الثقافية والسياحية في مصر، وتوزعت استخداماتها على النحو الآتي:
- إنشاء فندق جراند حياة (Grand Hyatt) الجديد: يستحوذ على الجزء الأكبر من رأس المال، ويضم أكثر من 400 غرفة، ويقع في موقع متميز يطل على المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة غرب القاهرة.
- الاستحواذ الاستراتيجي على أصول فندقية: تشمل فندقي حياة ريجنسي كايرو ويست (Hyatt Regency Cairo West) وحياة سينتريك كايرو ويست (Hyatt Centric Cairo West).
- أعمال التجديد والتطوير: تمويل تطوير ورأس المال الاستثماري للمحفظة الفندقية القائمة للمجموعة في الغردقة.
- إعادة تمويل الديون القائمة: المرتبطة بقطاع الضيافة، بهدف تطوير هيكل رأس مال المجموعة وتحسين مستويات السيولة.
تصريحات قيادات إي اف چي هيرميس
وعلق ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، قائلاً: «نعتز بدورنا كمستشار مالي أوحد ومروج إصدار لشركة أدد العقارية في هذه الصفقة، التي تجسد النمو القوي وثقة الممولين الدوليين في قطاع السياحة والضيافة بمصر.
وتعكس الحزمة التمويلية بقيمة 265 مليون دولار، بمشاركة مؤسسات مرموقة مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وبنوك كبرى مثل بنك الإمارات دبي الوطني مصر والبنك الأهلي المصري، قدرة إي اف چي هيرميس على تقديم حلول تمويل متنوعة تتماشى مع أهداف عملائنا.
وتنبع هذه الصفقة من إيماننا العميق بأهمية قطاع السياحة كركيزة أساسية لمستقبل الاقتصاد المصري، ما يؤكد التزامنا بدعم الشركات التي تسهم في تعزيز نموه.
كما تسهم الصفقة مباشرة في الارتقاء بالبنية التحتية للسياحة الثقافية والترفيهية في مصر عبر تطوير فندق عالمي متميز يطل على المتحف المصري الكبير، ومواصلة الاستثمار في وجهات فندقية وسياحية شهيرة على البحر الأحمر، بما يعزز مكانة إي اف چي هيرميس كمستشار مالي رائد للصفقات التمويلية المتميزة في المنطقة».
أثر الصفقة وتطلعات المرحلة المقبلة
يؤكد نجاح ترتيب حزمة التمويل هذه الدور الحيوي لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في مد الجسور بين الشركات الإقليمية الرائدة ومؤسسات التمويل التنموي الدولية والبنوك التجارية.
ومن خلال حشد رؤوس الأموال والتمويلات الدولية والمحلية لدعم الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الضيافة في مصر، يُتوقع أن تسهم الصفقة في تسريع تنفيذ الاستراتيجية المؤسسية لشركة أدد العقارية، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية الوطنية والتوسع في قطاع السياحة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية.
التعليقات