أعلنت شركة سي آي كابيتال، إحدى أبرز مجموعات الخدمات المالية المتنوعة في السوق المصري، عن نجاحها في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 883 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، وذلك بضمان محفظة محالة تبلغ قيمتها 1.050 مليار جنيه من شركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة ش.م.م، باعتبارها المحيل والمنشئ للمحفظة.
وجاء الإصدار على شريحتين؛ الأولى بقيمة 700 مليون جنيه وبأجل استحقاق 12 شهرًا، والثانية بقيمة 183 مليون جنيه وبأجل استحقاق 22 شهرًا.
وحصلت الشريحتان على تصنيفات ائتمانية قوية من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث نالت الشريحة الأولى تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-.
وأكد أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، أن الإتمام الناجح لهذا الإصدار يمثل خطوة مهمة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس قدرتها على الاستفادة من أدوات التمويل المختلفة لدعم توسع أعمالها وتلبية احتياجات العملاء.
وأضاف أن زيادة قيمة الإصدار مقارنة بالصفقة السابقة تعكس التحسن المستمر في حجم وجودة المحفظة، إلى جانب التزام الشركة ببناء قاعدة تمويلية قوية ومستدامة تدعم خططها المستقبلية.
وأشار إلى استمرار التركيز على توسيع قاعدة العملاء وتنمية المحفظة التمويلية وتقديم حلول أكثر مرونة وكفاءة بما يعزز الشمول المالي ويدعم نمو قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر.
ومن جانبه، أوضح فادي الياس، الرئيس المالي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، أن هذا الإصدار يعكس قوة الأداء الذي حققته الشركة مؤخرًا، لا سيما مع ارتفاع قيمته وقيمة المحفظة المحالة مقارنة بالإصدار السابق.
وأشار إلى أن تنويع مصادر التمويل يمثل أحد أهم ركائز استراتيجية الشركة، لأنه يمنحها قدرة أكبر على مواصلة التوسع مع الحفاظ على هيكل تمويلي متوازن يدعم أهداف النمو طويلة الأجل.
كما لفت إلى أن التصنيفات الائتمانية المرتفعة للشريحتين تمثل شهادة ثقة في جودة المحفظة ونموذج أعمال الشركة داخل سوق التمويل الاستهلاكي.
وفي السياق نفسه، أعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) في سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث الخاص بشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، مشيرًا إلى أن سي آي كابيتال تواصل ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في الخدمات المالية عبر تنفيذ صفقات بارزة في قطاعات متعددة.
كما أشاد بجهود فريق عمل قطاع أسواق الدين وجميع الأطراف المشاركة في إنجاح الصفقة.
كما قال محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين في سي آي كابيتال، إن الإصدار يمثل محطة جديدة ناجحة ضمن برنامج إصدارات الشركة، ويضيف إلى سجلها الحافل من الصفقات المنفذة بالتعاون مع سهولة.
وأكد التزام سي آي كابيتال بدعم الشركة في تحقيق أهدافها التمويلية وتعزيز وصولها إلى أسواق الدين.
ومن جانبه، أوضح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، أن هذا الإصدار يوفر لشركة سهولة السيولة اللازمة لتنمية محفظتها التمويلية وتوسيع قاعدة عملائها، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.
كما أكد أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق الدين بالأهلي فاروس، أن الصفقة تعكس الدور الفعّال للتوريق كأداة تمويلية تساعد شركات التمويل الاستهلاكي على تحويل محافظها إلى سيولة تدعم التوسع ومنح تمويلات جديدة.
يُشار إلى أن سي آي كابيتال والأهلي فاروس قاما بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما تولى مكتب بيكر تيلي المراجعة المالية، وقام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.
التعليقات