نجحت شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في أداء دور مدير الطرح المشترك في الطرح العام الأولي لشركة دي أي بي هولدينغ ش.م.ع (DIP Holding PLC)، المالكة لمجمع دبي للاستثمار، في سوق دبي المالي تحت الرمز “DIP”.
ويُعد هذا الطرح أول اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي سوق دبي المالي خلال عام 2026، بقيمة إجمالية بلغت 1.94 مليار درهم إماراتي (نحو 529 مليون دولار أمريكي).
وبعد اكتمال عملية الاكتتاب لشريحة المستثمرين المؤسسيين، تقرر تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.12 درهم إماراتي للسهم.
وشملت الصفقة طرح 1,735,243,300 سهم عادي قائم، تمثل 20% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة دي أي بي هولدينغ، باعتها شركة دبي للاستثمار ش.م.ع بصفتها المساهم البائع.
وبناءً على سعر الطرح النهائي، بلغت القيمة السوقية الضمنية للشركة 9.7 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو 2.64 مليار دولار أمريكي.
وتمتلك دي أي بي هولدينغ بالكامل شركة مجمع دبي للاستثمار التطويرية ش.ذ.م.م (DIPDC)، وهي الكيان التشغيلي للمجمع الذي يمثل مشروعاً متكاملاً يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع بمفهوم “مدينة داخل مدينة” في موقع استراتيجي بالممر الجنوبي لدبي، بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.
ويستوعب المجمع نحو 1000 مستأجر و5700 عقد إيجار فرعي وأكثر من 150 ألف مقيم، مع تحقيق نسبة إشغال في عقود إيجار الأراضي بلغت 99.9% حتى 30 يونيو 2026.
ومن المقرر أن تحتفظ الشركة الأم دبي للاستثمار ش.م.ع بحصة أغلبية تبلغ 80% في دي أي بي هولدينغ بعد إتمام الطرح.
وفي تعليقه على الصفقة، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس: “نحن نعتز بالعمل مع شركة دي أي بي هولدينغ في هذا الطرح العام الأولي.
لقد أسهمت شبكاتنا الواسعة من المستثمرين المحليين والدوليين في الربط بين شركة إقليمية قوية ورؤوس الأموال العالمية، كما تعزز هذه الصفقة سجلنا المتميز في تنفيذ الطروحات البارزة والمبتكرة في المنطقة.”.
من جانبه، أوضح كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس: “يعكس التعاون مع شركة دبي للاستثمار لإدراج دي أي بي هولدينغ الانضباط والدقة في عملية الاكتتاب، إذ جرى تحديد السعر عبر عملية اكتتاب تنافسية بين المستثمرين المحترفين والمؤسسات الذين حصلوا على 92% من الطرح، إلى جانب شرائح مخصصة للمستثمرين الأفراد والموظفين والمساهمين المؤهلين بشركة دبي للاستثمار ش.م.ع.
وباعتباره أول طرح عام أولي في الإمارات هذا العام، يقدم هذا الإدراج مرجعاً قيماً للشركات التي تدرس الدخول إلى أسواق رأس المال بالمنطقة، كما يرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رئيسية لرؤوس الأموال العالمية.”.
ويأتي هذا النجاح استكمالاً للأداء المتميز الذي حققته إي إف چي هيرميس في تنفيذ طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية، مما يعزز صدارتها في أسواق رأس المال ودورها المحوري في تنشيط حركة التداول.
وإلى جانب الإدراج الحديث لشركة إم إن تي، والطروحات السابقة لشركتي ترولي وجورميه في وقت سابق من العام، ومع وجود طروحات جديدة قيد الإعداد للتنفيذ قبل نهاية العام ومطلع عام 2027، تواصل إي إف چي هيرميس إثبات قدرتها على قيادة كبرى الشركات إلى السوق وجذب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والدولية.
التعليقات