في خطوة تمثل نقطة تحول فارقة في مسيرة أحد أعرق البنوك المصرية، أعلن بنك القاهرة عن تعيين شركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب لتتولى مهام مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح العام الأولي لأسهم البنك في البورصة المصرية.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطة البنك لطرح 30% من رأسماله المصدر، موزعة بين الاكتتاب العام والخاص، بما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو توسيع قاعدة الملكية والانفتاح على أسواق المال.
تفاصيل عملية الطرح
سيتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال بيع بنك مصر، المساهم الحالي في بنك القاهرة، نحو 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة، وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدر للبنك.
ويأتي ذلك بعد استيفاء الموافقات النهائية من الجهات الرقابية المختصة والبورصة المصرية.
ويتضمّن الطرح شريحتين رئيسيتين:
- الطرح الخاص: موجّه للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الدولية.
- الطرح العام: مخصص للمستثمرين الأفراد داخل مصر.
الموافقات التنظيمية والجدول الزمني
يعمل بنك القاهرة حاليًا على استيفاء الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تشمل الموافقة على نشرة الطرح العام وتسجيل أسهم البنك، إلى جانب الحصول على موافقات البورصة المصرية.
ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح خلال أواخر أكتوبر 2026، على أن تبدأ أسهم البنك التداول في البورصة المصرية خلال نوفمبر 2026، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.
هيكل المستشارين والمديرين
تتولى شركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب مهام مدير الطرح والمنسق الدولي، فيما تم تعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديرًا رئيسيًا للطرح والمنسق الدولي.
وعلى الصعيد القانوني، تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشارًا قانونيًا للبنك وبنك مصر، المساهم البائع، فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، بينما يتولى مكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي إنترناشيونال، مهام المستشار القانوني فيما يتعلق بالقانون المصري.
رؤية الإدارة
وتعليقًا على هذه الخطوة، أكد حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن نية طرح أسهم البنك في البورصة المصرية تمثل محطة مهمة في مسيرة البنك، الذي يمتلك تاريخًا يمتد لأكثر من 70 عامًا في السوق المصرفية المصرية.
وأوضح أن البنك نجح في بناء قاعدة أعمال متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، مع التركيز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وأضاف أباظة أن البنك يتطلع إلى الترحيب بمستثمرين جدد والتواصل مع سوق المال مع بدء المرحلة المقبلة من تطوره كمؤسسة مقيدة في البورصة المصرية، ما يعكس طموح البنك في تعزيز موقعه التنافسي على الساحة المصرفية وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.
التعليقات